Блог Станислава Бернухова » инвестиции


Новое на сайте

Тут может быть реклама Adsense



Что нужно знать в начале сентября про рынки

Автор: admin

Всем привет!

Сегодня будет разбор текущей ситуации на рынке. Надеюсь, он вам поможет хорошо войти в новый бизнес-цикл и поймать несколько хороших волн. И, хотя обещания большой волатильности в августе сгорели как “костры рябин”, мы спокойно переворачиваем календарь и работаем с тем что есть.

 

 

Общая картина:

 

Внешний фон (сентимент) для рисковых активов (акции, фьючерсы на фондовые индексы) в целом не улучшается, чему способствуют новые тарифы и дальнейшее разворачивание торговой войны между США и Китаем. Рынок отдыхал 3 дня и за эти долгие выходные позитива не добавилось. Перед выходными я, естественно, закрыл все позиции в акциях. Кстати, вот вам небольшой “лайфхак”: как понять что рынок не верит в улучшение ситуации (скорее всего роста не будет).
Читать полностью »

Рубрика: Дневник Отзывов (6) September 2019

Запись трансляции от 30 июля 2019

Автор: admin

Всем привет!

А вот и запись трансляции, проведенной вчера.

Тема инвестиций – очень широкая, поэтому смогли затронуть несколько основных тем, а именно построение портфелей облигаций (ОФЗ и корпоративные эмитенты) и их отличие от депозитов, инвестирование в ETF на NYSE, золото и недвижимость.

Пишите свое мнение в комментариях!

Рубрика: Дневник Отзывов (0) July 2019

Сопровождение инвестиций: возможности

Автор: admin

Приветствую всех!

Кто-то из вас, возможно, помнит: прошлым летом я анонсировал услугу Сопровождения инвестиций. Несколько человек недавно спрашивали меня про инвестиции, поэтому расскажу какие форматы сотрудничества есть сейчас, и чем я могу помочь вам в этом вопросе.

Предположим, у вас есть свободные средства, которые вы хотите разместить на рынке, и вам нужен совет – что и как купить. Если у вас приличная сумма, и вы придете к инвестконсультанту (например, Андрею Мовчану), он просто предложит вам купить евробонды с фиксированной доходностью, либо купить ETF на индексный фонд и оставить его в покое на несколько лет. В первом случае, вы просто припаркуете свои средства и забудете про них. Хороший вариант, если у вас несколько десятков миллионов долларов сбережений. Во втором случае, доходность вашего счета будет плавать в широких пределах, и возможно, у вас будут просадки, длящиеся по нескольку лет (если будет медвежий рынок). В конце концов, вы победите, но когда – сказать сложно.

 

Что если вы хотите добиваться результата большего чем несколько процентов в год в валюте, не отправляя счет в “свободное плавание”?

 

В этом случае, вам придется заниматься активным управлением своим инвестпортфелем или передать его в управление специалисту. Повторю тезис: для достижения относительной плавности движения вашего капитала, инвестиционный портфель требует внимания – им нужно управлять. Особенно это было актуально в период падения рынков в сентябре – управлять нужно было довольно активно, чтобы не погружаться в просадки вместе с падением индексов.

Поэтому, мною принято решение все инвестиционное консультирование перевести под активное управление, пользуясь инструментами InteractiveBrokers. То, как это происходит, я описал в этой статье. Если коротко, то ваш инвидуальный счет подключается к счету финансового советника (к моему мастер-счету), и я произвожу размещение (аллокацию) позиций и ордеров. Конечно, в этом случае, мы нацеливаемся на гораздо большую доходность, чем несколько процентов в год (стремимся сделать от нескольких процентов в месяц).

В личном кабинете вы можете наблюдать изменение динамики своего портфеля, видеть текущие позиции, строить графики доходности. Например, так выглядит доходность по счету с начала года:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так что, у вас есть все функции контроля и мониторинга за счетом. Единственное, что вы не можете – заходить в торговый терминал и торговать. Но, в любой момент вы можете отключить свой счет от мастер-счета и торговать самостоятельно, если вдруг почувствуете в себе талант )

Если вам интересна такая возможность, отправьте заявку через форму, расположенную ниже, мы назначим предварительное интервью и я расскажу об условиях и деталях. Решение о сотрудничестве принимается только после разговора по скайпу.

Да, и должен предупредить, что эта возможность не для всех и подключить я могу только счета с балансом не менее 30 тысяч долларов – это обусловлено как экономической целесообразностью, так и необходимостью иметь достаточную “покупательную силу” на счете, чтобы формировать нужные позиции. Подключить могу не более 10 счетов на данный момент.

P.S. Если вы не обладаете ресурсами, не отчаивайтесь – вы можете научиться торговать самостоятельно, например, пройдя одну из моих программ обучения либо посетив кэмп трейдеров на Кипре.

Подать заявку на подключение к программе:

 

Рубрика: Дневник Отзывов (2) February 2019

Как создать свой фонд на акциях США

Автор: admin

Всем привет!

Сегодня интересная тема – как частному лицу (например, вам) можно создать свой небольшой фонд на акциях США, и фактически, построить свой инвестиционный бизнес. Договоримся на берегу – я никого не призываю создавать свои фонды, только расскажу на своем примере и покажу как (и, главное, зачем) я это делаю.

Касаться чужих средств для начинающих трейдеров противопоказано по определению, для продолжающих – требует аккуратности и крепких навыков риск-менеджмента. Поэтому, будем считать что предупреждение о рисках вами получено и принято ) Мы также не будем касаться того, как вам “с нуля” получить опыт торговли на фондовом рынке США, это не задача сегодняшней статьи. Моя задача – показать вам, как можно в будущем масштабироваться и построить бизнес на трейдинге или инвестициях. Этот путь можно назвать альтернативой “разгонам счетов”, торговле в пропах с микроскопическими стопами и подходит для тех, кто торгует на чуть больших интервалах, чем внутридневной.

И еще один “дисклеймер”: речь сегодня пойдет не о памм-счетах, не о платформах автоследования, а о торговле только на биржевых рынках: NYSE, AMEX и NASDAQ (почему в этом списке нет фьючерсов и валют, я объясню позже.). Акции и ETF. Термин “небольшой” на языке американских брокеров, означает, “не превышающий 50 миллионов  долларов”. Вообще, на Уолл стрит термином “small fund” называют структуру, имеющую менее 100 миллионов долларов в управлении. Привыкайте к такому и вы )

Поехали!
Читать полностью »

Рубрика: Дневник Отзывов (10) January 2019

5 оттенков серого доверительного управления

Автор: admin

Всем привет!

Вчера в самолете читал книгу Эдварда Торпа (первого кванта в истории биржевой торговли), и вдохновила меня она написать пост для тех, кто рассматривает инвестирование в трейдеров/управляющих. В прошлом посте мы говорили про выбор брокера, сегодня поговорим о выборе управляющего (если вы решили все-таки его искать) – как не стать жертвой красиво нарисованной виртуальной реальности. Я сам, случалось, попадал раньше в подобные ловушки, и терял деньги.  Также, регулярно получаю сообщения в соцсетях о том, как кто-то теряет деньги, инвестируя в трейдеров. Поэтому, пост-предостережение будет полезен.

Откровенное мошенничество распознать не так сложно, здесь всего лишь нужно иметь здравый смысл и немного критичного мышления. Гораздо сложнее с “серыми схемами”, когда управляющий маскирует стратегию с запредельным риском под “консервативную” и “доходную” и действительно, показывает подтвержденные положительные результаты. Оценить риски начинающему инвестору крайне сложно в таком случае. Как быть?

Итак, начнем…

Читать полностью »

Как инвестировать средства: “Поиск альфы” или “Стратегия штанги”?

Автор: admin

Всем привет!

Мой блог называется “Профессионально о трейдинге и инвестициях”, но так сложилось, что, собственно, об инвестициях я пока ничего и не писал. Частично потому, что в вопросе инвестиций я довольно консервативен и использую защитные инструменты (они мало кому интересны). Другими словами, если я покупаю, например, акции на Мосбирже (умеренно рискованные инструменты), то происходит это достаточно редко и на относительно небольшие суммы.

Вместо этого я строю портфель из облигаций, которые находятся на нижней границе спектра инвестиционных инструментов по уровню риска. В то же время я торгую на фьючерсах и на других рискованных инструментах, принимая на себя высокий риск по меркам любого инвестиционного консультанта.

Что это? Биполярное расстройство? Мания, чередующаяся с депрессией? ))

Нет и нет. Словом, этот подход требует развернутого ответа, тем более что в последнее время участились вопросы из разряда “куда вложить свободные средства”. Тема достаточно сложная и интересная. Поэтому, я ввожу категорию “инвестиции” на блоге и буду описывать свое понимание процесса.

Поехали!

Читать полностью »